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理财规划师国家职业资格(二、三级)认证招生简章
发布时间:2015-10-14 发布部门:培训科 浏览次数:1080次
 

理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点,同时又充分参考了国际先进经验,认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置,在保证严谨、科学、权威的基础上,强调实用性和服务性,从而迅速提升从业者的专业能力。

一、培训目标

    根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。

2、掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;

3、分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;

4、掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;

5、根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;

6、根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

二、培训师资

   所有培训教师均为相关领域的着名专家及学者,专家实战经验丰富,理论素养深厚,授课风格灵活生动。

三、课程安排

1)基础知识模块:每个级别均参加本模块学习

时间

课程名称

内容介绍

第一天

理财规划师基础

理财规划概述

理财规划的内容、工具与流程

理财规划职业

职业道德与操守

财务与会计

会计基础知识

财务管理基础知识

本量利分析

个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别

宏观经济分析

意义和内容

总需求和总供给经济分析

宏观经济政策

经济周期理论

产业政策和行业分析

第二天

金融基础

货币与信用

金融市场与金融机构

金融工具

国际金融

税收基础

税收基础知识

与个人理财有关的税收政策

理财规划法律基础

民事法律基础知识

商事法律基础知识

民事诉讼及公证基础知识

第三天

理财计算基础

概论基础

统计基础

收益与风险

理财规划工作流程和工作要求

建立客户关系

收集客户信息

财务分析和评价

制定理财规划方案

实施理财规划方案

持续提供理财服务

理财规划工具

金融计算器

理财规划建议书

(2)三级专业技能模块:理财规划师三级参加本模块学习

时间

课程名称

内容介绍

第四天

现金规划

分析客户现金需求

制定现金规划方案

消费支出规划

制定住房消费方案

制定汽车消费方案

制定消费信贷方案

教育规划

客户教育需求分析

制定客户教育规划方案

第五天

风险管理与保险规划

收集客户信息

提供咨询服务

投资规划

投资规划概述

客户信息的收集与整理

基本投资工具

第六天

退休养老规划

收集客户信息

提供咨询服务

财产分配与传承规划

收集客户信息

提供咨询服务

第七天

综合复习

串讲

真题解析

鉴定考试注意事项

(3)级专业技能模块:理财规划师二级参加本模块学习

时间

课程名称

内容介绍

第四天

消费规划

制定住房消费方案

调整住房消费方案

保险规划

分析客户保险需求

家庭保险规划

保险规划实施与调整

第五天

投资规划

分析需求

投资工具

主要投资工具价值分析

投资组合的制定与调整

税收筹划

客户纳税状况分析

制定税收筹划方案

纳税筹划的风险

第六天

退休养老规划

需求分析

制订方案

调整方案

财产分配与传承规划

分析客户财产状况

制定财产分配方案

分析客户财产传承需求

制定并调整财产传承规划

综合理财规划

综合理财规划建议书的基本知识

综合理财规划建议书的制定与调整

案例分析

第七天

综合复习

串讲

真题解析

鉴定考试注意事项

四、资格认证

通过培训,参加统考后,考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。国家理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构。证书全国范围内有效,全国统一编号,网上随时可以查询。

五、考试时间

考试时间为每年5月和11

六、培训教材

《理财规划师国家职业资格培训教程》

该教材由中国就业培训技术指导中心组织编写,中国财政经济出版社出版发行。

  

七、证  书

考试合格者,由国家劳动和社会保障部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书(二、三级)。

 

八、报考条件

国家理财规划师(职业资格二级):

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

助理理财规划师(职业资格三级):

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

相关专业:法律、金融、会计、经济类、管理类专业。

八、考试科目

助理理财师考两门:基础知识和专业能力,均为上机考试;《基础知识》包括单选、多选和判断,《专业能力》只有选择题)。

理财规划师考三门:基础知识、专业能力和综合评审,均为上机考试;其中《基础知识》包括单选、多选和判断;《专业能力》均为单选题,《综合评审》为不定项选择题。

九、提交资料:

单位开具两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章);

身份证复印件2份;

学历证明原件(原件留存审核并留复印件2份);

二寸免冠红底证件照2张、一寸照片4张,同底电子版照片文件1份;

十、培训报名

服务热线:4000-193-878

公司地址:郑州市中原中路128号(总部)

          郑州市中原中路124号金龙佳苑1006室(中原万达分部)

          郑州市建设西路187号泰隆大厦905室(碧沙岗分部)

公司网址:www.hongenedu.cn

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